MR. 6 2022 / 51 deals A.S.R. NEEMT AEGON NEDERLAND OVER van a.s.r. Het kunnen bieden van zo’n brede expertise blijkt in een omvangrijke transactie als deze essentieel. Ons werk zit er nog niet op: op dit moment zijn we samen met a.s.r. bezig met de voorbereiding van de noodzakelijke mededingings- en regulatory filings. De ondertekening was bijzonder. Tot in de vroege ochtend is doorgewerkt aan de laatste puntjes op de i. Als dan de handtekening wordt gezet, het persbericht uitgaat en je al die blije − en vermoeide − gezichten ziet terwijl de kurk van de champagne gaat, is dat een prachtig moment. Ik was die ochtend kapot, maar echt ontzettend trots op ons team.” Aegon heeft haar Nederlandse pensioen-, verzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten verkocht aan a.s.r., dat nu een van de grootste is op de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt. Adviseurs a.s.r. Nederland NV: NautaDutilh (Lieke van der Velden, Willem Bijveld, Sophie Umans, Jafar Alhashime, Ashley Fleming, Paul van der Bijl, Koen Biesma, Nico Blom, Nina Kielman, Sjuul Jentjens, Frans van der Eerden, Roderick Watson, Larissa Silverentand, Rob Heslenfeld, Kim Heesterbeek, Valentine Schols, Alex Draaisma, Michaëla Ulrici, Sascha van Gerrevink, Marlies van de Meulengraaf, Homme ten Have, Annette van Beers, Mauricette Schaufeli, Dineth de Graaf, Emma Wiggers, Casper van der Meulen), UBS, Rothschild Adviseurs Aegon NV: De Brauw Blackstone Westbroek (Arne Grimme, Frank Hamming, Maurits Burggraaf, Peter Lawley, Mariska Enzerink, Josse Klijnsma, Wiebe Dijkstra, Klaas Versteeg, Bart de Rijke, Reinier Kleipool, Barbara Kloppert, Daniël van Gerven, Roos van der Poel, Axel Arnbak, Mariken van Loopik, Ferdinand Hengst, Bas Boutellier, Anna Gorgun, Kees Groffen, Laura Elize de Vries) Adviseurs Vereniging Aegon: Stibbe (Heleen Kersten, Rogier Raas, Roderik Vrolijk, Jaap van Slooten, Manuel Lokin, Omar El Gachi, Alexander Collot d’Escury, Robert-Jan Dekkers) Lieke van der Velden, dealmaker voor NautaDutilh: “Dit is niet een ‘gewone’ overname, maar een strategisch partnership tussen a.s.r. en Aegon. Om de transactie te financieren, heeft a.s.r. onmiddellijk na aankondiging bijna 600 miljoen euro opgehaald met een versnelde onderhandse plaatsing, een accelerated bookbuild (ABB). Dit was voor a.s.r. de eerste aandelenemissie sinds de beursgang in 2016. NautaDutilh is al jaren huisadvocaat van a.s.r. Hierdoor kennen we de mensen bij a.s.r. erg goed en konden we als één team samen deze transactie begeleiden. Als lead counsel staan we a.s.r. bij in alle juridische aspecten van de transactie, inclusief de ABB. Daarbij was het essentieel dat onze specialisten – van IT tot employment law – ook nauw samenwerkten met de specialisten Lieke van der Velden AMPYR STAPT IN HOLLANDSE ZONNE-ENERGIE Voor AMPYR is deze acquisitie een belangrijke stap in het ontwikkelen van projecten én identificeren van nieuwe locaties. Duidelijk moge zijn dat goede relaties met onder andere netbeheerders, gemeenten en coöperaties van omwonenden enorm belangrijk zijn in deze sector en juist de persoonlijke connectie tussen de betrokken partijen is daarbij van doorslaggevend belang. De belangstelling voor duurzame energie en energietransitie is groot, maar ook maatschappelijke impact investeringen nemen in aantal toe. Mede gezien de nieuwe regelgeving inzake ESG en de noodzaak voor bedrijven om hun carbon footprint te verlagen is de belangstelling voor energietransitie toegenomen in nagenoeg alle sectoren. Wij treden vanuit onze decarbonisation strategie- en adviespraktijk veel op voor investeerders, financiers en ontwikkelaars die actief zijn binnen duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en windenergie, maar ook geothermie en waterstof. Daarnaast werken wij ook samen met groeiende, innovatieve techbedrijven die andersoortige vernieuwing in de energietransitie nastreven.” SolarEnergyWorks, een Nederlandse projectontwikkelaar met voor 750MWp aan toekomstige zonneparken en zonneweides, wordt overgenomen door branchegenoot AMPYR Solar Europe, dat daarmee zijn intrede in Nederland doet. Adviseurs AMPYR Solar Europe: Osborne Clarke (Marie-Louise Weeda, Angela Saldanha, Deniz Bussing, Berend Zwart, Jori Kruele, Kim Hoefman, Casper Bos, Cars-Jan van Gool, Eveline Leijen, Job van der Pol, Cees Graafland, Aram Hovanesjan, Sjoerd Waagmeester) Adviseurs SolarEnergyWorks: DLA Piper (Pieter Paul Terpstra, Loesje van Leeuwen, Gabriël Alting Siberg) Marie-Louise Weeda, dealmaker voor Osborne Clarke: “In 2020 gaven we AMPYR Solar Europe advies over de totstandkoming van de joint venture met AGP Sustainable Real Assets, Hartree Partners and NaGa Solar. Sindsdien hebben we AMPYR zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk op diverse vlakken bijgestaan bij transacties, projectontwikkeling en day-to-day juridische werkzaamheden. Hun team is internationaal inmiddels enorm gegroeid en naast het hoofdkantoor in Londen zijn er kantoren in Maastricht, Utrecht, Frankfurt en Berlijn. Als onderdeel van deze deal is een groot aantal potentiële zonneparken gekocht, sommige projecten in een vergevorderder stadium dan andere. De tijdslijnen waren zeer kort en met partijen actief in verschillende landen vergde dit de nodige flexibiliteit van alle betrokkenen. Marie-Louise Weeda
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=