MR. 5 2022 / 43 deals INVESTERINGEN IN GERECYCLED PLASTIC is daarnaast erg IP-gedreven, waardoor onze IP-collega’s een onmisbare factor vormden in het structureren van de transactie. Mooi om te zien dat mede door de grote ESGfactor van Ioniqa’s technologie de deal veel media-aandacht heeft gekregen. Het circulaire proces van Ioniqa levert een bijdrage aan het verder terugdringen van de klimaatimpact van de huidige PET-industrie. Wij zijn trots dat we Ioniqa hebben mogen helpen in de volgende stap op weg naar deze doelstelling.” Het Amerikaanse Koch Technology Solutions en het Nederlandse Ioniqa Technologies gaan samenwerken om de Ioniqatechnologie voor recycling van plastic verder op te schalen. KTS heeft zich daartoe gecommitteerd aan een investering van dertig miljoen euro. Adviseurs Koch Technology Solutions: Deloitte (Philip Jonker, Thomas Hoedemakers) Adviseurs Ioniqa Techonoligies BV: HVG Law (Siem Huijbregts, Saskia Vermeer de Jongh, Lisa Peperkamp, Hendrik-Jan Bleijerveld, Suzanne Lodder, Esen Tekcan, Pauline Klompé), Del Canho & Engelfriet (Joeri Engelfriet, Dave Del Canho) Siem Huijbrechts, dealmaker voor HVG Law: “Na de succesvolle afronding van eerdere investeringsrondes is deze samenwerking een nieuwe belangrijke milestone voor onze cliënt Ioniqa, om haar PET-upcyclingtechnologie verder op te schalen en te commercialiseren. Met Ioniqa’s technologie worden allerlei soorten en kleuren PET-plastic omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor gerecycled PET van voedselkwaliteit; de zogenoemde virgin quality. Tijdens het proces worden de polymeren afgebroken en onzuiverheden zoals kleur uit het plastic gehaald. Wat overblijft is een wit poeder dat oneindig vaak kan worden hergebruikt. Doel is daarnaast voorkomen dat plastic in de oceaan terechtkomt. Het meest karakteristieke van deze transactie was de verwevenheid van de door Ioniqa opgehaalde investering met het tegelijkertijd aangaan van het strategische partnerschap met Koch. Dit zorgde voor een verscheidenheid aan dimensies aan de onderhandelingstafel, waarbij wij samen met financieel adviseurs, advocaten, inhouse juristen, IP-specialisten, technici van beide partijen en principalen vanuit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland in een relatief kort tijdsbestek de samenwerking tot stand hebben laten komen. Zeker gezien de hoge mate van complexiteit van de techniek van Ioniqa was het een uitdaging om iedereen aan de onderhandelingstafel dezelfde taal te laten spreken. De deal Siem Huijbrechts Michiel Pannekoek Jetty Tukker ITALIANEN KOPEN NEDERLANDSE WARMTE van de transactie niet opgehouden door de notering van de nieuwe aandelen. Ook de betrokkenheid van de vele teams was een opvallend onderdeel van de transactie. De goede samenwerking en afstemming tussen de teams bleek zeer bevorderlijk voor een goed en efficiënt proces. Hierdoor was het mogelijk om met de vele betrokken teams binnen een korte periode naar signing toe te werken. Kortom, een bijzondere internationale deal met een interessant Nederlands aandeel.” Het Italiaanse, beursgenoteerde Ariston Group, actief in verwarming en koeling, neemt de Nederlandse en Duitse branchegenoot Centrotec Climate Systems over voor 703 miljoen euro en circa 41,4 miljoen aandelen in de Ariston Group. De transactie versterkt de positie van de Ariston Group in Europa, met name in Duitsland (met het merk Wolf) en Nederland (met de merken Brink en Ned Air). Adviseurs Ariston Holding: Houthoff (Michiel Pannekoek, Jetty Tukker, Philippe König, Gerrit Oosterhuis, Anouk Boutens, Jessica den Dekker, Saskia Hoek, Jori de Goffau, Daniël Stuijt, Ralph de Kruijf), Clifford Chance (Duitsland), KPMG, Equita SIM, CC&Soci, Goldman Sachs Adviseurs Centrotec SE: Freshfields Bruckhaus Deringer (Kai Hasselbach, Max Alles, Sandra Jung, Victoria Müller, Thomas Wessely, Amaryllis Müller, Klaus Kowalski, David Beutel, Martin Rehberg), Centrotec inhouse (Christian Eggert) Michiel Pannekoek, dealmaker voor Houthoff: “Ariston Group is al jaren een cliënt van Houthoff en wij hebben hen bij veel mooie transacties bijgestaan. Zo adviseerden we in 2014 bij de overname van de Achterhoekse cvfabrikant ATAG Verwarming. Ook stonden we ze vorig jaar bij rond de beursgang aan Euronext Milaan. Door deze deal krijgt Ariston Group, van oudsher een familiebedrijf van de Merlonifamilie, Centrotec als nieuwe belangrijke aandeelhouder. De in grote mate overlappende gemeenschappelijke doelen voor de betrokken stakeholders kunnen zo verwezenlijkt worden.” Jetty Tukker, dealmaker voor Houthoff: “Met deze transactie breidt Ariston Group haar aanbod voor duurzame verwarmingssystemen verder uit en wordt een belangrijke stap gezet in de richting van haar ESG-doelstellingen. Dat is mooi om te zien. Interessant is verder dat de betaling van de koopprijs in zowel geld als aandelen plaatsvindt. Een gedeelte van de aandelen zal direct worden toegelaten tot de notering van Ariston Group. Het andere gedeelte zal binnen twaalf maanden na closing tot de notering worden toegelaten. Op deze manier wordt de closing
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=